По времето, когато хан Кардам разбива войските на Константин VІ Исавър край Адрианопол, а после и при крепостта Маркели (дн. Карнобат); когато тия и други загуби стават причина Константин да загуби властта, свален от майка си Ирина; когато тъкмо поради това, че престолът на Византия е зает от жена, папата отказва да признае законността на възцаряването й и за император е коронясан Карл V; по времето, когато главният ковчежник на Ирина прави успешен преврат и взема властта под името Никифор І Геник, а след девет години губи главата си във Върбишкия проход; по същото време на остров Япон започва епохата Хеян. По онова време навсякъде по света всички хроники си приличат - приличат на приказки с добри и лоши герои, с козни и внезапни обрати, и никой не брои труповете. Статистиката се развихря през ХХ век, но до него е още далеч.
А през епохата Хеян (794-1185 г.) се пишат наистина красиви приказки: "Записки под възглавката" на Сей Шонагон и "Генджи моногатари" на Мурасаки Шикибу. Написани са от забележителни придворни дами, които достойно си съперничат по литературно майсторство. Императорският двор станал средоточие на изтънчена култура. Аристокрацията се тълпяла в столицата и представителите й се надпреварвали да демонстрират не уменията си на бойното поле, а майсторството си при създаване на изящни произведения на изкуството.
Епохата Хеян получава името си от тогавашното име на град Киото, където император Камму пренася столицата. По онова време японската култура изпитва силно влияние от конфуцианството. Официален език е китайският. Образованите мъже изучавали главно "китайските науки" (когаку), а на жените не се полагало да владеят йероглифното писмо. Тогава те започнали да пишат с помощта на своеобразна сричкова азбука (кана) и поставили началото на националната японска литература.
Правителството позанемарило функциите си по управление на държавата и се грижело само за увеличаване на бюджетните приходи. Провинцията била оставена сама на себе си. Тъкмо това очаквали местните велможи - даймьо. Първенците в отделните области привличали за съюзници самураите, за да осигурят защита на владенията си. Или просто си създавали собствени войски. Постепенно мощта им се увеличила дотолкова, че започнали да изявяват претенции към централната власт. Надпреварвали се кой пръв да постави столицата под контрола си. Враждата между два самурайски клана влиза в историята. Оттогава, та и до днес, изкуството черпи сюжети от епичните битки между домовете Минамото и Тайра, довели до създаването на шогуната.
Всъщност, родът Тайра също е Минамото - и двата рода са основани от принцове, на които са отказани наследнически права след смъртта на императора. За да се елиминират претенциите им към престола, било решено да получат фамилията Минамото или с други думи: да им се присъди статут на обикновени граждани. Героят на първия японски роман "Генджи моногатари" има точно такава съдба - "Генджи" означава "от рода Минамото". Потомците на принцовете Минамото постепенно се множали, родовете се разклонявали и се обособили отделни кланове, които приели други фамилни имена. Тези, които продължили да наричат себе си Минамото, произхождали от император Сейва, докато родът Тайра водел началото си от наследниците на император Камму.
Между 1156 и 1160 г. самураите Тайра успяват почти да унищожат рода Минамото и да установят диктатура в столицата Киото. По същото време в Европа норманските държави процъфтяват, в Англия от 1154 г. царува Анри Плантаджанет под името Хенри ІІ (вече е отмъкнал съпругата на френския крал Луи VІІ - Алеанор; вж. филма "Лъвът през зимата"); в Германия управлява Фридрих І Барбароса; България е част от Византийската империя, която е в упадък при Комнините; малко по-рано през българските земи са минали рицарите от Втория кръстоносен поход на път за Йерусалим; Юсуф, наречен Саладин, все още няма представа, че ще превземе свещения град и ще прати лекари да излекуват противника му Ричард, наречен Лъвското сърце; някъде по това време се ражда Чингиз хан.
Но през 1180 г. оцелелият Йоритомо от рода Минамото, а по майчина линия - Фудживара, възстава срещу репресиите на Тайра, привлича за съюзник новопровъзглсения император Го Тоба и си разчиства сметките с конкурентния клан. През 1185 г. започва нова ера в японската история - ерата на шогуната. Първият шогун Йоритомо Минамото избира за седалище на правителството си градчето Камакура, близо до днешна Йокохама. През този период се формира съсловието на самураите, а основна религия става дзен-будизма.